Outsider

W dniu, w którym Maitland ma stanąć przed sądem, przed budynkiem zbiera się tłum. Ollie Peterson, brat Frankiego, obwinia trenera o śmierć brata i matki, która zmarła potem na zawał, i strzela do niego. Maitland, śmiertelnie ranny, do końca zapewnia o niewinności, a policja zabija Olliego. Ralph, wysłany na urlop administracyjny, dalej bada sprawę. Detektyw Jack Hoskins, który żywi urazę do Andersona, na opuszczonym ranczu, gdzie znaleziono ubrania mordercy, zostaje objęty od tyłu przez spowitą postać. Ta zjawia się potem w jego domu, mówi, że pieczenie na jego karku to rak, i obiecuje go uleczyć, jeśli Hoskins wykona jej polecenia.

Holly trafia na sprawę zabójstwa dwóch dziewczynek: dowody wskazywały na Heatha Holmesa, sanitariusza, który w domu opieki w Ohio opiekował się ojcem Maitlanda. Holmes twierdził, że był wtedy poza miastem, a po aresztowaniu popełnił samobójstwo. Mniej więcej w czasie tamtych morderstw Maitland skaleczył się w rękę przy pozornie przypadkowym kontakcie z Holmesem. Holly pokazuje grupie fragment meksykańskiego filmu z luchadorą o istocie zwanej El Cuco, która zabija dziecko i zostawia dowody przeciw jednemu człowiekowi. Według Holly to El Cuco, nazywany przez nią „outsiderem”, stoi za morderstwami: przybiera wygląd człowieka, wchłaniając jego krew. Kolejną ofiarą ma być Claude Bolton, którego w dniu zbrodni miał zadrapać paznokieć Maitlanda.

W jaskini, w której ukrywa się Outsider, Hoskins ostrzeliwuje grupę: giną Howie i Pelley, policjant Yune Sablo zostaje ranny, a Ralph zabija Hoskinsa. W głębi Ralph i Holly spotykają Outsidera, podobnego zarazem do Boltona i Maitlanda. Wystrzał mógłby wywołać kolejne zawalenie, więc Holly obraża istotę, a gdy ta się na nią rzuca, raz po raz uderza ją w głowę skarpetą pełną łożysk kulkowych. Outsider zaczyna się rozpadać, a z jego ciała wypełzają robakopodobne stworzenia. Prokurator Bill Samuels ogłasza oczyszczenie Maitlanda z zarzutów, tłumacząc sprawę wadliwymi próbkami DNA i podrzuconymi odciskami palców, a Ralph dziękuje Holly, że namawiała go do otwartości umysłu.